Con una nuova linea di credito, Enel rafforza il proprio impegno per una crescita sostenibile, garantendo al contempo flessibilità finanziaria e condizioni di mercato favorevoli. L’operazione conferma il forte interesse della comunità finanziaria per la strategia del Gruppo e il suo ruolo di leader nella transizione energetica globale.
Focus del Gruppo su sostenibilità ambientale e finanziaria
Enel e la sua controllata EFI hanno annunciato la sottoscrizione di una nuova linea di credito committed revolving “sustainability-linked” per un valore complessivo di 12 miliardi di euro con una durata di cinque anni.
Un nuovo strumento finanziario per una crescita sostenibile
La linea di credito rappresenta un passo significativo nella strategia finanziaria del Gruppo, consentendo una maggiore diversificazione delle fonti di finanziamento sostenibile e garantendo condizioni economiche vantaggiose.
Stefano De Angelis, CFO del Gruppo Enel, ha commentato:
“Questa nuova linea di credito ci permette di diversificare ulteriormente le nostre fonti di finanziamento sostenibile garantendo al contempo un impatto positivo sui risultati del Gruppo grazie alle migliorate condizioni economiche. Il successo di questa operazione, che rappresenta la più grande linea di credito revolving sustainability-linked in euro attualmente sul mercato, testimonia l’apprezzamento della comunità finanziaria per i risultati della nuova strategia del Gruppo fondata su una crescita solida e sostenibile.”
Indicatori di sostenibilità e vantaggi finanziari
La Linea di Credito è legata a un Key Performance Indicator (KPI) di sostenibilità, in conformità con il Sustainability-Linked Financing Framework di Enel. Questo KPI è basato sulla percentuale di CAPEX allineata alla tassonomia dell’UE e prevede il raggiungimento di un Sustainability Performance Target (SPT) pari o superiore all’80% entro il 31 dicembre 2026 per il periodo 2024-2026.
L’integrazione di questi parametri evidenzia l’impegno di Enel nella transizione energetica, rafforzando il focus del Gruppo sulla sostenibilità ambientale e finanziaria.
In funzione del raggiungimento del SPT, il costo della Linea di Credito sarà soggetto a un meccanismo di step up/step down, influenzando il margine applicabile agli utilizzi successivi e le commissioni per eventuali porzioni inutilizzate.
Un’operazione conforme agli standard internazionali
La linea di credito è conforme ai Sustainability-Linked Loan Principles della Loan Market Association (LMA) e ai Sustainability-Linked Bond Principles dell’ International Capital Market Association (ICMA). Questa conformità è stata certificata dal Second-Party Opinion Provider Moody’s Ratings, garantendo l’aderenza agli standard internazionali di sostenibilità finanziaria.
Condizioni economiche vantaggiose
La nuova linea di credito sostituisce quella precedentemente firmata nel marzo 2021, che aveva un importo di 13,5 miliardi di euro. Il costo del nuovo finanziamento è inferiore rispetto al precedente e dipende dal rating assegnato a Enel. Attualmente, presenta:
- Spread di 40 bps sopra l’Euribor, con un floor a zero.
- Commissione di mancato utilizzo pari al 35% dello spread.
Queste condizioni rendono la linea di credito uno strumento estremamente flessibile per la gestione della liquidità del Gruppo.
Un’operazione supportata dai principali istituti finanziari
La linea di credito è concessa da 26 primari istituti finanziari globali, tra cui Mediobanca, che ha assunto il ruolo di Documentation e Facility Agent.
