ContourGlobal lancia con successo la prima emissione di Green Bonds da oltre 1 miliardo di dollari. L’operazione finanzierà nuovi progetti di energia rinnovabile e storage in diverse aree geografiche, tra cui l’Italia.
Un passo decisivo per la crescita delle rinnovabili
ContourGlobal ha annunciato con successo la sua prima emissione di Green Bonds a livello corporate, raccogliendo oltre 1 miliardo di dollari per finanziare progetti di energia rinnovabile e stoccaggio energetico. L’emissione, che ha registrato una domanda elevata con una sottoscrizione multipla, conferma la fiducia del mercato nella strategia dell’azienda.
Dettagli dell’emissione
ContourGlobal ha emesso 500 milioni di euro in Senior Green Bonds con scadenza nel 2030 e tasso del 5,00% e 510 milioni di dollari in Senior Green Bonds con scadenza nel 2030 e tasso del 6,75%. I fondi sono destinati allo sviluppo di progetti di energia rinnovabile e stoccaggio, in linea con il Green Bond Framework aziendale. L’emissione ha suscitato un forte interesse degli investitori, con una domanda pari a 4,5 volte l’ammontare disponibile.
Obiettivi strategici e sostenibilità
L’emissione dei Green Bonds rientra nella strategia di transizione energetica di ContourGlobal, che prevede l’eliminazione del carbone entro il 2027 per ridurre significativamente le emissioni di CO2. L’azienda intende aumentare la capacità rinnovabile con un focus su energia solare ed eolica e ampliare lo stoccaggio energetico per migliorare la stabilità della rete. La strategia include anche la decarbonizzazione delle operazioni attraverso la conversione di impianti a combustibili fossili.
Il Green Bond Framework di ContourGlobal ha ricevuto una valutazione indipendente da Sustainable Fitch, che ha assegnato il rating “Eccellente”, attestandone l’allineamento ai Green Bond Principles 2021 dell’ICMA. Inoltre, Sustainable Fitch ha riconosciuto il forte impegno della società verso la riduzione delle emissioni e il raggiungimento del Net Zero entro il 2040.
Antonio Cammisecra, CEO di ContourGlobal, ha dichiarato: “Questa emissione segna un traguardo importante nella nostra trasformazione in un produttore indipendente di energia più sostenibile. Continueremo a investire in energie rinnovabili, stoccaggio e innovazione tecnologica per supportare la transizione energetica globale e creare valore per i nostri stakeholder.”
Un’operazione supportata dai leader del settore
L’emissione è stata gestita da Goldman Sachs International e KKR Capital Markets come Joint Global Coordinators e Joint Physical Bookrunners, con il supporto di BNP PARIBAS, Crédit Agricole Corporate and Investment Banking, HSBC e Mizuho.
